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Ecuador colocó 2.000 millones de dólares en bonos
La emisión de bonos es para el financiamiento del Plan de Inversiones de este año
Ecuador tiene una calificación crediticia “B” de S&P y Fitch,
Ecuador colocó el martes 2.000 millones de dólares en bonos en dos tramos, que servirán para el financiamiento del Plan de Inversiones de este año, según el Ministerio de Finanzas.
La venta de deuda, la segunda operación en el mercado en divisa estadounidense este año, incluyó títulos a seis y 10 años y se colocó vía el gestor del libro de órdenes, Citigroup.
Para el tramo a seis años por 1.000 millones de dólares el rendimiento fue de un 8,75 por ciento, menos que la guía inicial establecida en el área de 9 por ciento, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Mientras, para el vencimiento a 10 años, también por 1.000 millones de dólares, el retorno fue de un 9,625 por ciento, tras una guía inicial del área alta de 9 por ciento, agregó IFR.
El Ministerio de Finanzas dijo en un comunicado que los recursos obtenidos de la emisión de bonos forman parte “de la planificación establecida para el financiamiento del Plan de Inversiones de este año”, sin dar mayores detalles.
El socio más pequeño de la OPEP confirmó que la demanda de los bonos alcanzó los 4.200 millones de dólares por parte de “inversores institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia”.
Ecuador, que tiene una calificación crediticia “B” de S&P y Fitch, ha sido rápido en aprovechar el momento positivo del mercado y la sólida demanda de los inversores por deuda de mercados emergentes para ayudar a cubrir sus necesidades fiscales tras la caída de los precios del petróleo que se inició en 2014.
El país sudamericano colocó en enero 1.000 millones de dólares de una reapertura de su deuda con rendimiento de un 9,65 por ciento al 2026. Esa operación fue entonces la cuarta colocación en menos de un año.
El nuevo presidente Lenín Moreno ha dicho que buscará un refinanciamiento de la deuda, a la que considera “cara”, para obtener mejores plazos y tasas de interés, en un intento por alivianar las finanzas públicas del país.